Transaktionswert zirka 1,3 Milliarden US-Dollar: Blue Coat stimmt Übernahme durch Thoma Bravo zu

Aktionäre erhalten 25,81 US-Dollar pro Aktie in bar: Aufschlag von rund
48 Prozent auf den Schlusskurs von Blue Coat

(15.12.11) - Blue Coat Systems (Nasdaq: BCSI), Anbieterin von Lösungen für Websicherheit und WAN-Optimierung, gibt bekannt, dass das Unternehmen der Übernahme durch eine Investoren-gruppe unter der Führung der Private-Equity-Investmentfirma Thoma Bravo, LLC aus San Francisco zugestimmt hat. Der Wert der Transaktion wird auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Board of Directors von Blue Coat hat der Vereinbarung zugestimmt und beschlossen, den Aktionären von Blue Coat zu empfehlen, die Vereinbarung anzunehmen. Blue Coat wird weiterhin mit dem Fokus auf Websicherheit und WAN-Optimierung operativ tätig sein.

Zu der von Thoma Bravo angeführten Investorengruppe zählt auch der Ontario Teachers' Pension Plan (Teachers') über seine Abteilung für private Investitionen "Teachers' Private Capital".

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Aktionäre von Blue Coat 25,81 US-Dollar in bar pro Stammaktie erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 48 Prozent auf den Schlusskurs von Blue Coat am 8. Dezember 2011 und einem Aufschlag von annähernd 62 Prozent auf den gleitenden Durchschnitt der 60 Tage vor dem 8. Dezember 2011.

"In den letzten sechs Monaten hat sich unser Board of Directors umfassend mit allen strategischen Optionen befasst, die Blue Coat zur Verfügung standen", sagt David W. Hanna, Chairman of the Board von Blue Coat Systems, Inc. "Nach einer ausgedehnten Prüfung von strategischen Alternativen gemeinsam mit unseren unabhängigen Beratern ist das Board zu dem Schluss gekommen, dass die endgültige Vereinbarung mit Thoma Bravo unseren Aktionären einen attraktiven Barwert bietet. Wir freuen uns darauf, die Transaktion im Rahmen der Vereinbarung so schnell wie möglich abzuschließen."

"Blue Coat verfügt über starke, einzigartige Produkte für den Schutz von Unternehmen vor den immer weiter wachsenden Bedrohungen aus dem Web und für die Optimierung von Anwendungen und multimedialen Inhalten wie Video in ihren Netzen", sagt Gregory S. Clark, President und Chief Executive Officer von Blue Coat Systems, Inc. "Unsere Partnerschaft mit Thoma Bravo wird Blue Coat dabei helfen, die Chancen in den beiden Märkten offensiver zu nutzen, indem eine Plattform geschaffen wird, die einen stärkeren Fokus auf das Geschäft ermöglicht und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützt."

"Blue Coat ist ein vielfach ausgezeichnetes und weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Websicherheit und WAN-Optimierung der nächsten Generation, und wir begrüßen es, mit dem bestehenden Management-Team weiterzuarbeiten", sagt Orlando Bravo, Managing Partner bei Thoma Bravo. "Als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen wird Blue Coat besser positioniert sein, um schneller Innovationen hervorzubringen und schneller zu wachsen."

"Blue Coat ist ein weiterer Meilenstein in der Investitionsstrategie von Thoma Bravo im Bereich der Sicherheitstechnologien und gleichzeitig die fünfte Investition des Unternehmens in eine Sicherheitstechnologieplattform", sagt Seth Boro, Partner bei Thoma Bravo. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Blue Coat die Führungsposition innerhalb der Branche durch Produktinnovationen zu stärken, die ausgezeichnete Kundenbetreuung weiter auszubauen und Möglichkeiten für organisches und strategisches Wachstum zu identifizieren."

Die Transaktion ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussklauseln einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Blue Coat. Blue Coat geht davon aus, die Transaktion im ersten Kalenderquartal 2012 abzuschließen.

Weitere Informationen über alle Bedingungen der endgültigen Kaufvereinbarung finden Sie in den Mitteilungen von Blue Coat auf dem Formular 8-K, das im Rahmen dieser Transaktion mit eingereicht wird.

Goldman, Sachs & Co. fungiert als Finanzberater von Blue Coat. Thoma Bravo, LLC hat Finanzierungszusagen von Jefferies Finance LLC erhalten. (Blue Coat: ra)